ณ อิตาลี มีตระกูลเก่าแก่ ทรงอิทธิพล และร่ำรวยมากอยู่ตระกูลหนึ่ง สกุล "แฟรงเกนสไตน์" อาศัยอยู่ในปราสาทใหญ่โตใกล้ๆ เจนีวา ครอบครัวนี้มีลูกชายฝาแฝดชื่อคอนราดและวิกเตอร์ ที่สนิทสนมและไม่เคยอยู่ไกลกันเลยตั้งแต่เด็กๆคอดราดเป็นเด็กหนุ่มผู้เพียบพร้อม หัวดี ฉลาด สุภาพ เก่งทั้งวิชาการและกีฬา ส่วนวิกเตอร์นั้นด้อยกว่าคอนราดทุกด้านเวลาว่างฝาแฝดกับเอลิซาเบท (ลูกพี่ลูกน้อง) จะขี่ม้า พายเรือ สำรวจปราสาทด้วยกัน แล้ววันหนึ่งทั้ง 3 ก็บังเอิญพบ "ห้องสมุดมืด" ที่ซ่อนอยู่หลังตู้หนังสือของพ่อ เป็นห้องที่มีหนังสือต้องห้ามมากมาย หนังสือเกี่ยวกับความเชื่อ ไสยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ลี้ลับ และการเล่นแร่แปรธาตุ นี่คือห้องที่พ่อสั่งห้ามไม่ให้เด็กๆ เข้ามายุ่งอย่างเด็ดขาดวันหนึ่งคอนราด แฝดผู้พี่ล้มป่วย ไม่ว่าจะจ้างหมอที่เก่งแค่ไหนมารักษา อาการเขาก็ไม่ดีขึ้น วิกเตอร์จึงกลับลงไปที่ห้องสมุดมืด และค้นคว้าเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อปรุงน้ำยาอมฤตมาช่วยพี่ชาย โดยมีเอลิซาเบทและเฮนรี่ (เพื่อนสนิท) ร่วมขบวนการลับนี้ด้วย ทั้ง 3 คนต้องตามหาส่วนผสม 3 อย่างตามคำแนะนำของโปลิโดรี นักเล่นแร่แปรธาตุในตำนาน ที่เข้ามาช่วยเหลือพวกเขา ทั้งแปลสูตรน้ำยาอมฤตและปรุงยาให้จนสำเร็จระหว่างการตามหาส่วนผสม วิกเตอร์ผู้หลงรักเอลิซาเบท ค้นพบความลับอีกอย่างว่า เอลิซาเบทเป็นแฟนกับคอนราด วิกเตอร์จึงฉวยโอกาสตอนคอนราดป่วยทำคะแนน และพยายามทำให้เอลิซาเบทหลงรักตน ไม่ว่าวิธีการนั้นจะสกปรกแค่ไหนก็ตาม
